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发布日期:2024-10-10 06:26    点击次数:184

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东吴证券股份有限公司孙瑜,于念念淼近期对迎驾贡酒进行接洽并发布了接洽诠释《生态洞藏拾级而上葡萄京娱乐网站app官网,连创佳绩百亿在望》,本诠释对迎驾贡酒给出买入评级,刻下股价为71.5元。

  迎驾贡酒(603198)  投资重点  藏龙卧虎生态酿造,洞藏好意思酒香飘江淮。迎驾贡酒品牌开首可回顾至公元前106年汉武帝南巡霍山,公司前身系1955年景就的霍山县佛子岭酒厂,2003年经过国有股权退出转为民营,2015年景为安徽第3家白酒上市公司。公司地处大别山当然保护区,生态环境后天不良,在生态白酒文化步履打造下,生态品性日益成为迎驾独树一帜的品牌标签。  环球化营销操盘独树一帜,全身分策略优化再迎丰充。迎驾本轮销售膨胀及居品升级起步比拟古井、口子窖要晚,但公司的环球化营销操盘独具特质,经过化销售管制落地有声,为迎驾居品动须相应打下邃密基础。濒临往时存在的品牌定位不高、居品结构偏低、营销组织老化等问题,公司自2017年以来,不断优化营销策略,明确“品牌引颈、宇宙布局、中枢区域高占有”的推敲,任务可判辨可履行,强调从品牌、居品、渠谈、组织等多身分共同赋能销售,洞藏系列当作策略高地聚焦干与。策略优化助推洞藏系列乘省内亏损升级之东风,长久积淀再迎丰充。  加大品牌干与,迭代渠谈管制,强化价盘管控,3大改动助推洞藏起势。公司陆续将洞藏系列当作策略高点进行聚焦干与。1)陆续深化品牌拓荒:公司自2018年起,陆续开展“三大步履”,品牌互动不断升级,生态体验之旅、国宾盛宴、迎驾洞藏群星演唱会、《寻找掼蛋王》等行径不断进步品牌传播度与好意思誉度。2)小步快跑闲静价钱站位:自2017年起对洞藏系列相连调价,价钱疗养按照先调末端价后调出厂价、先调中枢市集后推省内全局的时势,鼓动洞藏系列站稳价位,达成渠谈高利润、末端高招供度。3)渠谈模式更新优化:为激勉营销组织活力、强化洞藏实验,公司不断迭代厂商和洽模式,2016年尝试联营公司模式,2017年疗养为小商制布局,2018年进行客户分级管制,2019年推出千商千万工程,2023年对洞16/20试水末端定约体模式,渠谈管控渐入佳境。  类年份原浆,洞藏系列雁乘风飞。预测后续,洞藏系列空间生动:1)从价钱带看:2023年迎驾在100~300元价钱带市占率约16%,对标古井的37%仍有充分进步空间。当今迎驾洞6自点率高涨已成流行之势,省内100元价位销售额增量已与古井不分昆季;洞9积极捏抢宴席份额,省内200元价位销售额增量紧随古井自后。奉陪古井销售主要增量向古8、古16歪斜,揣测迎驾异日与古井仍将保持错位竞争。2)从区域市集看:公司洞藏系列膨胀旅途规划了了,省内沿合六淮→皖北→皖南陆续浸透,宇宙从省内到省外江浙沪冉冉膨胀,2023年合肥洞藏系列市占率超10%,古井市占率超40%,龙头份额集合度陆续进步。迎驾合六淮市集踏实,皖北市集开拓冉冉迎来放量,异日皖南、省外等市集亦有望见证模式复制成果。  盈利预测与投资评级:洞藏系列陆续莳植,其承担的职责道理已访佛2008~2023年的年份原浆之于古井,对标来看,咱们合计后者天花板尚早,迎驾百亿之路蹄疾步稳。基本看护2024~26年营收预期为81/95/111亿元,同比+20%/18%/16%,疗养归母净利润预期至29.0/35.5/42.8亿元(前值29.0/35.8/43.3亿元),同比+27%/22%/20%(前值+27%/23%/21%),刻下市值对应PE20/16/14X,看护“买入”评级。  风险教导:经济收复不足预期、交班东谈主问题、食物安全问题

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据谋略,国元证券邓晖接洽员团队对该股接洽较为深刻,近三年预测准确度均值高达88.05%,其预测2024年度包摄净利润为盈利28.9亿,笔据现价换算的预测PE为19.81。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有36家机构给出评级,买入评级31家,增持评级5家;往时90天内机构推敲均价为69.53。

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